Kürzlich hat sich ein Freund über die Drilldown- und Drillup-Schaltflächen auf der Registerkarte Pivot Table Tools der Multifunktionsleiste gewundert. Warum sind diese ständig ausgegraut? Sie nehmen viel Platz im Band ein. Wie soll jemand sie benutzen?
Nach einigen Recherchen gibt es eine Möglichkeit, sie zu verwenden. Sie müssen jedoch das Datenmodell und die Power Pivot-Diagrammansicht verwenden, um eine Hierarchie zu erstellen. Wenn Sie in Ihrer Multifunktionsleiste keine Registerkarte "Power Pivot" haben, müssen Sie einen Mitarbeiter finden, der über die Schaltfläche verfügt, um die Hierarchie zu erstellen. (Wenn Sie die Funktion nur ausprobieren möchten, laden Sie die von mir erstellte Excel-Datei herunter: Hierarchy.xlsx)
Erster Schritt: Konvertieren Sie Ihren Pivot-Quelldatensatz in eine Tabelle, indem Sie entweder Home - Format als Tabelle oder Strg + T verwenden. Stellen Sie sicher, dass die Option für Meine Tabelle hat Überschriften ausgewählt ist.
Verwenden Sie Insert - Pivot Table. Aktivieren Sie im Dialogfeld "PivotTable erstellen" das Kontrollkästchen "Diese Daten zum Datenmodell hinzufügen".
Hier sind die PivotTable-Felder, bevor Sie die Hierarchie erstellen.
Klicken Sie auf der Registerkarte Power Pivot in der Multifunktionsleiste auf das Symbol Verwalten. (Viele Instanzen von Excel 2013 und 2016 haben diese Registerkarte nicht. Sie wird auf dem Mac nicht angezeigt.)
Klicken Sie im Fenster Power Pivot für Excel auf das Symbol Diagrammansicht. Es befindet sich in der Nähe der rechten Seite der Registerkarte "Startseite".
Verwenden Sie den Größenänderungsgriff in der unteren rechten Ecke von Tabelle1, um Tabelle1 zu vergrößern, sodass Sie alle Ihre Felder sehen können. Klicken Sie auf das erste Element in Ihrer Hierarchie (Kontinent in meinem Beispiel). Klicken Sie bei gedrückter Umschalttaste auf das letzte Element in der Hierarchie (Stadt in meinem Beispiel). Sie können auch auf ein Element klicken und bei gedrückter Strg-Taste auf andere Elemente klicken, wenn die Hierarchiefelder nicht benachbart sind. Wenn Sie die Felder ausgewählt haben, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eines der Felder und wählen Sie Hierarchie erstellen.
Hierarchie1 wird erstellt und wartet darauf, dass Sie einen neuen Namen eingeben. Ich werde meine Hierarchie Geographie nennen. Wenn Sie von Power Pivot weg klicken, befindet sich Hierarchie1 nicht mehr im Umbenennungsmodus. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Hierachy1 und wählen Sie Umbenennen.
Schließen Sie Power Pivot und kehren Sie zu Excel zurück. In den Pivot-Tabellenfeldern werden jetzt die Geografiehierarchie und Weitere Felder angezeigt. Ihr Verkaufsfeld ist unter Weitere Felder ausgeblendet. Ich verstehe etwas, warum sie Kontinent, Land, Region, Territorium, Stadt unter mehr Feldern verstecken. Aber ich verstehe nicht, warum sie Verkäufe unter Weitere Felder verstecken.
Aktivieren Sie zum Erstellen der Pivot-Tabelle das Kontrollkästchen für die Geografie-Hierarchie. Öffnen Sie weitere Felder, indem Sie auf das Dreieck daneben klicken. Wählen Sie Vertrieb.
Im obigen Bild gibt es viel zu beachten. Wenn Sie die Pivot-Tabelle zum ersten Mal erstellen, befindet sich die aktive Zelle auf A3 und das Drilldown-Symbol ist ausgegraut. Wenn Sie jedoch den Zellenzeiger in A4 nach Nordamerika bewegen, wird Drilldown aktiviert.
Klicken Sie mit dem Zellenzeiger in Nordamerika auf Drilldown und Kontinent wird durch Land ersetzt.
Klicken Sie mit dem Zellenzeiger auf Kanada auf Drilldown, um Ostkanada und Westkanada anzuzeigen. Beachten Sie, dass zu diesem Zeitpunkt sowohl die Drilldown- als auch die Drillup-Schaltflächen aktiviert sind.
Ich habe auf Drill Up geklickt, um zum Land zurückzukehren. Wählen Sie USA. Drilldown dreimal und ich lande in den Städten in der Region Carolinas. Zu diesem Zeitpunkt ist die Drilldown-Schaltfläche ausgegraut.
Beachten Sie, dass Sie auf der Ebene "Kontinent" auf "Feld erweitern" klicken können, um Kontinente und Länder anzuzeigen. Wählen Sie dann im ersten Land Feld erweitern, um Regionen anzuzeigen. Verwenden Sie in der ersten Region das Feld "Erweitern", um Gebiete anzuzeigen. Klicken Sie im ersten Gebiet auf Feld erweitern, um Stadt anzuzeigen.
Alle obigen Screenshots zeigen die Pivot-Tabelle in meiner Standardansicht von In tabellarischer Form anzeigen. Wenn Ihre Pivot-Tabellen in kompakter Form erstellt wurden, wird die folgende Ansicht angezeigt. (In diesem Video erfahren Sie, wie Sie alle zukünftigen Pivot-Tabellen in Tabellenform starten können.)
Was ist der Vorteil der Hierarchie? Ich habe versucht, eine reguläre Pivot-Tabelle ohne Hierarchie zu erstellen. Ich habe immer noch die Möglichkeit, Felder zu erweitern und zu reduzieren. Wenn ich jedoch nur die Regionen in Kanada anzeigen möchte, muss ich einen Slicer oder Berichtsfilter hinzufügen.
Schau Video
Video-Transkript
Lernen Sie Excel aus Podcast, Episode 2196: Drill Up und Drill Down in Pivot-Tabellen.
Hey, willkommen zurück im Netcast, ich bin Bill Jelen. In Pivot-Tabellen gibt es ein Rätsel. Wenn ich hier eine Pivot-Tabelle einfüge, sehen Sie, dass wir Drill-Up- und Drill-Down-Felder haben, diese jedoch nie aufleuchten. Was ist damit los? Warum haben wir diese? Wie bringen wir sie zum Laufen? Okay, das ist eine großartige Frage, und leider fühle ich mich schlecht dabei. Ich versuche mein ganzes Leben in Excel zu verbringen, ohne jemals die Registerkarte Power Pivot zu verwenden. Ich möchte nicht, dass Sie die zusätzlichen 2 US-Dollar pro Monat für die Pro Plus-Version von Office 365 bezahlen müssen, aber dies ist eine - dies ist eine -, bei der wir die zusätzlichen 2 US-Dollar pro Monat ausgeben oder jemanden finden müssen, der diese hat die zusätzlichen $ 2 pro Monat, um dies einzurichten.
Ich werde dieses Datenformat als Tabelle nehmen. Es spielt keine Rolle, welches Format ich wähle, das Format ist nicht wichtig; Nur einen Tisch zu bekommen, ist der wichtige Teil. Power Pivot, wir werden diese Tabelle zu unserem Datenmodell hinzufügen und dann auf Verwalten klicken. Okay, hier ist unsere Tabelle im Datenmodell. Wir müssen zur Diagrammansicht gehen, jetzt werden wir diese etwas breiter machen, damit wir alle Felder sehen können. Ich werde Kontinent wählen; Ich gehe zu Umschalt + Klick auf Stadt. Das macht meinen Drilldown, Drill Up, die Hierarchie aus. Und dann klicken wir mit der rechten Maustaste und sagen "Heirarchie erstellen". Und sie geben uns einen Namen - ich werde so "Geographie" für meine Hierarchie eingeben. Mit dieser einen Änderung fügen wir eine Pivot-Tabelle ein - und dies wird eine Pivot-Tabelle für Datenmodelle sein - und Sie sehen, dass wir Geografie als eigene Hierarchie hinzufügen können.
Das einzige, was mir daran nicht besonders gefällt, ist, dass sich alles andere zu More Fields bewegt. In Ordung? Also wählen wir Geographie und sie fliegt nach links. Und obwohl das großartig ist, muss ich auch Einnahmen auswählen, und sie haben die Felder, die nicht Teil der Hierarchie waren, in Weitere Felder verschoben. Ich verstehe, sie versuchen, die Felder zu verbergen, die ich nicht auswählen soll, aber dabei haben sie auch mehr Felder versteckt - die Einnahmen oder Verkäufe hier unten. In Ordung. Ein bisschen frustrierend ist, dass wir zu mehr Feldern gehen müssen, um die Felder zu erhalten, die nicht Teil der Geographie sind, aber so geht es nun mal.
In Ordung. Nun, da wir das haben, schauen wir uns an, was hier funktioniert. Ich sitze auf dem Kontinent, gehe zur Registerkarte Analysieren und nichts leuchtet auf, es hat nicht funktioniert. Schießen! Nein, es hat funktioniert, du musst nur nach Nordamerika kommen und dann kann ich einen Drilldown durchführen und es ersetzt den Kontinent durch das Land. Und dann kann ich von Kanada aus einen Drilldown durchführen und Ostkanada und Westkanada erhalten. Von Ostkanada aus bekomme ich einen Überblick über Ontario und Quebec. Ontario, ich bekomme diese Städte, ich kann Drill Up, Drill Up und United States auswählen; Drilldown, Drilldown, Drilldown. Okay, so funktioniert es also.
Probieren Sie es aus, Sie müssen die Registerkarte Power Pivot haben oder jemanden mit einer Registerkarte Power Pivot finden. Wenn du es nur ausprobieren willst, schau in der YouTube-Beschreibung nach, dass es einen Link zur Webseite gibt und dass es dort auf der Webseite einen Ort gibt, an dem du diese Datei herunterladen kannst. Du solltest die Hierarchie auch dann verwenden können, wenn Sie haben nicht die Registerkarte Power Pivot. Wenn Sie sich in Excel 2016 oder Office 365 befinden, sollte dies funktionieren.
Weißt du, ich bin mir nicht sicher, ob ich ein Fan von der Tatsache bin, dass sie die anderen Informationen loswerden, anstatt das Erweiterungssymbol zu verwenden, das dann erweitert wird die nächste Gruppe und die nächste Gruppe und die nächste Gruppe. Wir hatten schon immer das Erweiterungssymbol, aber selbst dann funktioniert es ein bisschen anders. Wenn ich möchte, kann ich hier tatsächlich in Nordamerika sitzen und jeweils eine Ebene erweitern, ohne jede weitere aus dem Datenmodell auswählen zu müssen. Es sieht so aus, als müssten wir den Zellenzeiger bitweise bewegen.
Okay, jetzt wurde dieser Tipp wirklich nur irgendwie entdeckt. Die Excel-MVPs hatten ein Gespräch mit dem Excel-Team über diese Schaltflächen, das in diesem Buch nicht behandelt wird. Aber viele andere großartige Tipps finden Sie in LIVe, den 54 besten Tipps aller Zeiten.
Zusammenfassung für heute: Warum ist Drill Up und Drill Down ständig ausgegraut? Nun, Sie müssen eine Hierarchie erstellen. Um eine Hierarchie zu erstellen, müssen Sie in Power Pivot gehen. in die Diagrammansicht; Wählen Sie die Felder für die Erbe aus. und dann mit der rechten Maustaste klicken; und Hierarchie erstellen.
Ich möchte mich bei Ihnen für Ihren Besuch bedanken. Wir sehen uns beim nächsten Mal für einen weiteren Netcast von.
