Steve, ein Kunde aus den Carolinas, stellte die Frage, die zu diesem Tipp führte. Es ist üblich, dass Daten, die von einem externen System importiert werden, ein Datumsfeld haben. In einer Pivot-Tabelle gibt es eine einfache Methode, mit der das Datumsfeld in Wochen, Monate, Quartale oder Jahre konvertiert werden kann.
Pivot-Tabellen sind eine wirklich erstaunliche Funktion von Excel. Wenn Sie nicht mit dem Erstellen einer Pivot-Tabelle vertraut sind, lesen Sie die erweiterten Tricks der Excel-Pivot-Tabelle.
Ich verwende Pivot-Tabellen ziemlich oft und habe erst kürzlich die Möglichkeit entdeckt, Daten für die Analyse in Pivot-Tabellen automatisch in Monate oder Jahre zu gruppieren.
Mit dem normalen Pivot-Tabellen-Assistenten ist es ziemlich einfach, Daten wie die links gezeigten zu erfassen und die unten gezeigte Pivot-Tabelle zu erstellen. Diese grundlegenden Pivot-Tabellen haben Daten an der Seite und Regionen an der Oberseite.
Wenn Sie in den Tagen von Excel 95 die täglichen Daten durch Monate ersetzen wollten, mussten Sie mit der Funktion day () eine neue Spalte in Ihre Quelldaten einfügen. In der heutigen Excel-Version gibt es einen einfacheren Weg.
Klicken Sie zunächst mit der rechten Maustaste auf das Datumsfeld in Ihrer Pivot-Tabelle. Wählen Sie im Popup-Menü "Gruppe" und "Gliederung" und dann "Gruppe".
Beachten Sie, dass diese Option nur für Felder im Zeilen- oder Spaltenabschnitt der Pivot-Tabelle verfügbar ist. Wenn Sie ein Feld im Seitenabschnitt einer Pivot-Tabelle gruppieren möchten, müssen Sie es zuerst in Spalten nach unten ziehen, gruppieren und dann wieder in den Seitenbereich zurückziehen.
Excel bietet 7 Standardgruppierungsebenen. Sie können eine oder mehrere davon im Dialogfeld Gruppierung auswählen. Wenn Sie eine einzelne Gruppierungsebene auswählen, bleibt das Pivot-Tabellenfeld (in diesem Fall InvDate) als Feld erhalten, wird jedoch jetzt auf der jeweiligen Ebene gruppiert angezeigt.
Wenn Sie zufällig mehrere Gruppierungsebenen auswählen (z. B. Monat, Quartal, Jahr), fügt Excel der Liste der Pivot-Felder für die 2. und 3. Gruppe ein neues Feld hinzu. Standardmäßig weist Excel diesen späteren Pivot-Tabellen einen Namen wie "Quartale" oder "Jahre" zu. Daher ist dieser Tipp eine gute Lösung für die Frage: "Warum enthält meine Pivot-Tabelle zusätzliche Felder mit der Bezeichnung" Jahre ", die nicht in meinen Quelldaten enthalten zu sein scheinen?"
Die Standard-Namenskonvention von Excel für die 2. und 3. Gruppierungsebene lässt zu wünschen übrig, wenn Sie zwei Datumsfelder in Ihrer Pivot-Tabelle haben und beide nach Monaten, Quartalen und Jahren gruppieren. Angenommen, Sie haben ein Feld für das Fälligkeitsdatum und ein weiteres Feld für das tatsächliche Fertigstellungsdatum. Wenn Sie diese beiden Felder bis zu Monaten, Quartalen und Jahren gruppieren, bietet die Pivot-Feldliste zweimal Viertel und Jahre, und Sie müssen sich daran erinnern, in welcher Reihenfolge Sie die Felder hinzugefügt haben, wenn Sie sie später aus der Pivot-Feldliste auf ziehen die Pivot-Tabelle. Aus diesem Grund empfehle ich, den Feldinformationsdialog zu verwenden, um das Feld von Jahren in etwas Bedeutenderes umzubenennen.
Nachdem Sie angegeben haben, dass InvDate nach Monat gruppiert werden soll, berechnet die Pivot-Tabelle die Daten neu und reduziert sie auf eins pro Monat. Dies ist eine sehr effiziente Methode zum Bereitstellen von Zusammenfassungsansichten von Daten mit einer Datumskomponente.
